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Die Deutsche Bank steht erneut unter genauer Beobachtung, da kürzlich veröffentlichte Epstein-Dokumente Details ihrer Geschäftsbeziehung mit dem verurteilten Sexualstraftäter offenlegen, was zu einem Kursverlust der Bankaktie von über 5 % geführt hat. Die Bank war zuvor mit einer Geldstrafe von 150 Millionen Dollar belegt worden und hatte sich mit den Opfern auf eine Zahlung von 75 Millionen Dollar geeinigt. Nun sind jedoch neue Beweise für Zahlungen an „ausländische Models” und für die Rechtskosten von Epsteins Komplizen aufgetaucht, was dem Ruf der Bank und ihrer Aktienperformance geschadet hat.
Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping führten vor Trumps bevorstehendem Staatsbesuch in Peking im April ein Telefongespräch, in dem sie über die Ukraine, die Handelsbeziehungen und Taiwan sprachen. Die Staatschefs diskutierten über chinesische Käufe von US-Rohstoffen wie Öl, Gas und Sojabohnen, während Xi vor US-Waffenverkäufen an Taiwan warnte. Das Gespräch folgte auf ein im November in Südkorea geschlossenes Handelsabkommen, das eine Pause bei der Eskalation von Zöllen und Exportkontrollen für Seltene Erden vorsieht. Beide Staatschefs äußerten sich optimistisch hinsichtlich der Aufrechterhaltung positiver Beziehungen und der Erzielung von Ergebnissen in den nächsten drei Jahren.
Gold und Silber erlebten einen schweren Einbruch, wobei Gold innerhalb von nur zwei Tagen um 20 % und Silber um 40 % fiel, was für Privatanleger erhebliche Verluste zur Folge hatte. Während einige Analysten weiterhin optimistische Kursziele von rund 6.000 US-Dollar für Gold verfolgen, hat die extreme Volatilität Edelmetalle von stabilen Anlagen zu spekulativen Vermögenswerten gemacht. Der Einbruch wurde durch algorithmischen Handel und Call-Optionen noch verstärkt, da Privatanleger weiter investierten, obwohl institutionelle Akteure ihre Positionen reduzierten. Geopolitische Bedenken und Handelsstrategien zur Geldentwertung trieben die Preise zunächst auf Rekordhöhen, aber die Marktkorrektur hat Fragen zur Nachhaltigkeit von Edelmetallen als sichere Häfen aufgeworfen.
Der Arbeitsmarktbericht für Januar wurde verschoben und wird nun aufgrund des Regierungsstillstands am 11. Februar veröffentlicht. Dies beeinträchtigt die zeitnahe Verfügbarkeit wichtiger Beschäftigungsdaten, die von Ökonomen, politischen Entscheidungsträgern und Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt werden.
Der DAX schloss mit einem Minus von 0,7 %, wobei die Siemens-Aktie erhebliche Verluste verzeichnete. Uneinheitliche Gewinnmeldungen deutscher und europäischer Unternehmen führten zu unterschiedlichen Kursentwicklungen: Infineon profitierte von der Nachfrage nach KI-Technologie, während UBS zwar positive Ergebnisse vorlegte, jedoch mit Bedenken hinsichtlich des Einlagenwachstums konfrontiert war. Technologieaktien gaben weltweit aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen der KI-Technologie nach, während die Inflation in der Eurozone im Januar auf 1,7 % sank.
Die britische Oberhaus-Untersuchung hört Expertenaussagen, dass Stablecoins in erster Linie Einstiegsmöglichkeiten in Kryptowährungen sind und nicht die Zukunft des Geldes darstellen. Der Kommentator der Financial Times, Chris Giles, und der US-Rechtsprofessor Arthur Wilmarth Jr. kritisierten die begrenzte Verwendung von Stablecoins im Inland, regulatorische Herausforderungen und potenzielle Risiken. Beide Experten betonten die Notwendigkeit einer robusten Regulierung, wobei Giles den Regulierungsansatz der Bank of England unterstützte und Wilmarth den US-amerikanischen GENIUS Act kritisierte. Die britische Zentralbank arbeitet mit der FCA zusammen, um bis Ende 2026 einen systemischen Rahmen für Stablecoins zu schaffen.
Die Washington Post entlässt ein Drittel ihrer Belegschaft und führt eine umfassende Umstrukturierung durch, darunter die Auflösung der Sportredaktion, die Streichung der Literaturrubrik, die Reduzierung der Auslandskorrespondenten und die Einstellung des Podcasts „Post Reports“. Die Kürzungen betreffen alle Abteilungen und erfolgen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten und sinkender Leserzahlen, die die Mitarbeiter auf die konservative redaktionelle Ausrichtung des Eigentümers Jeff Bezos zurückführen. Die Maßnahmen stehen im Gegensatz zum jüngsten Wachstum und zur Expansion der Konkurrenzzeitung New York Times.
Jensen Huang, CEO von Nvidia, weist die Bedenken der Wall Street hinsichtlich einer durch KI verursachten Marktstörung als „unlogisch” zurück und bekräftigt sein Vertrauen in die positiven Auswirkungen der KI auf Technologieaktien und Innovationen.
Die Aktienmärkte bleiben trotz einer deutlichen Korrektur der Gold- und Silberpreise stabil, wobei die wichtigsten Indizes weltweit neue Höchststände erreichen. Experten führen den Ausverkauf von Edelmetallen eher auf technische Faktoren und überfüllte Momentum-Trades zurück als auf fundamentale Veränderungen. Die Nominierung von Kevin Warsh zum Fed-Vorsitzenden sorgte aufgrund seiner strafferen Geldpolitik zunächst für Unruhe an den Märkten, doch Analysten sehen potenzielle Vorteile für europäische Aktien mit soliden Fundamentaldaten. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass die Korrektur eine Einstiegsmöglichkeit für Edelmetalle darstellt, während sich die Aktienmärkte auf die bevorstehenden AI-bezogenen Gewinnberichte konzentrieren.
Trotz der starken Performance des DAX im Jahr 2025 und optimistischer Analystenprognosen für 2026 bleiben Fondsmanager gegenüber deutschen Aktien aufgrund von vier Hauptbedenken vorsichtig: ein starker Euro, der die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte beeinträchtigt, Schwächen in wichtigen Industriezweigen wie Chemie und Automobil, eine geringere Unterbewertung nach Preisanstiegen und begrenzte Auswirkungen staatlicher Infrastrukturinvestitionen auf die meisten deutschen Unternehmen.